Kevin O'Leary Investiert in AI-Energie-Lösungen: Bitzero als Gewinner im Wettlauf um Elektrizität

Während viele Investoren auf AI-Software und Halbleiter fokussiert sind, hat "Mr. Wonderful" aus Shark Tank, Kevin O'Leary, eine andere Perspektive. Er setzt auf die 5 Billionen Dollar an Infrastruktur, die benötigt wird, um KI zu betreiben - und insbesondere auf Bitzero NASDAQ AIBZ als eines der ersten Unternehmen, die das größte Hindernis der KI adressieren: Energie.

Die klare Investitionsstrategie von Kevin O'Leary

O'Leary erkannte, dass während KI der heiße Trend ist, die eigentliche Infrastruktur, die für ihren Betrieb erforderlich ist, der Ort sein wird, wo das große Geld fließen wird. Er investiert nicht direkt in Algorithmen oder KI-Chips, sondern konzentriert sich auf die grundlegendere Notwendigkeit: Strom.

"Bitzero hat weiter in die Zukunft geblickt, während der Rest des Marktes sich nur auf KI-Software und Halbleiter konzentriert", kommentiert ein Analyst. "Das ist der Grund, warum sie bei der Lösung der größten Herausforderung der KI führen - der Energie, der wirklich entscheidenden Faktor für die Zukunft der KI."

Bitzero: Vom Bitcoin-Mining zum KI-Energieanbieter

Bitzero hat einen bemerkenswerten Wandel vom Bitcoin-Mining mit geringem CO₂-Fußabdruck zum Energieanbieter für die 5 Billionen Dollar schwere Datenzentrumindustrie vollzogen, die billigen Strom dringend benötigt.

Am 5. Mai unterzeichnete Bitzero eine 15-jährige bindende Mietvereinbarung für KI-Energie, was den offiziellen Wandel markierte. Das Unternehmen hat über 1 Gigawatt an billiger Energie in Norwegen, Finnland und den USA gesichert - Assets, ohne die KI nicht funktionieren kann.

Ausgaben für KI-Infrastruktur der großen Unternehmen

McKinsey schätzt, dass in diesem Jahrzehnt weitere 5,2 Billionen Dollar für KI-Infrastruktur investiert werden. Dieses Kapital finanziert Grundstücke, Energie, Bauten, Transformatoren und Ausrüstung, bevor KI überhaupt funktionieren kann.

Das Energieproblem: Die größte Herausforderung der KI

Analysten warnen, dass die Hälfte der heute angekündigten KI-Rechenzentren möglicherweise nicht gebaut wird, da die Projekte nicht sicherstellen können, dass die Energie zur richtigen Zeit verfügbar ist. Über 70% der Anträge auf Netzanbindung wurden zurückgezogen, und nur ein kleiner Teil davon wird tatsächlich realisiert.

Laut der neuesten Forschung des Berkeley Labs (unter dem Wissenschaftsbüro des US-Energieministeriums) wird der Strombedarf für globale KI-Rechenzentren voraussichtlich etwa 945 Terawattstunden im Jahr 2030 erreichen - was dem Gesamtverbrauch Japans entspricht.

"Megawatts werden darüber entscheiden, wer baut und wer nicht", so ein Energieexperte. "Während Investoren früher auf Halbleiterchips als entscheidenden Faktor für den KI-Boom fokussiert waren, ist heute klar, dass es vor allem um die Frage der Energie geht."

Vorhergesagter Strombedarf für KI-Rechenzentren

Bitzero: Vorteil durch gesicherte Energie

Dieses Kryptowährungs-Mining-Unternehmen-turned-KI-Energieanbieter hat den Vorteil, dass es bereits Gigawatt-Strom im Griff hat, während andere KI-Entwickler noch darum kämpfen, die Versorgung sicherzustellen.

"Während die Strompreise in den USA steigen, aufgrund des explosionsartigen Bedarfs sowohl durch Bitcoin-Mining als auch durch die rasche Expansion von KI-Rechenzentren, haben Bitcoin-Miner einen besonderen Vorteil, weil wir frühzeitig Zugang zur Energie sichern konnten", sagte Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero Holdings, Inc., kürzlich in einem Interview mit Oilprice.com.

Konkurrenzvorteile von Bitzero

• Hat über 1 Gigawatt an billiger Energie gesichert
• Verfügt über bereits bestehende Lizenzen und Infrastruktur
• Flexibles Modell: Dieselbe Megawatt-Leistung kann für Bitcoin-Mining oder KI genutzt werden
• Strategische Standorte in Norwegen, Finnland und North Dakota
• Stromkosten unter 4 Cent/kWh in Norwegen

"Während andere noch um Zugang zum Stromnetz, Lizenzen und Infrastruktur kämpfen, hat Bitzero diese Assets in den letzten vier Jahren gesichert und weiß, wie man energieintensive Großanlagen betreibt. Das schafft Flexibilität - einen Wettbewerbsvorteil auf einem Markt, bei dem Energie die tatsächliche Barriere ist", sagte Bakhashwain.

Die Entwicklungsgeschwindigkeit von Bitzero

Anfang dieses Monats hat Bitzero NASDAQ AIBZ die technische Due-Diligence für bis zu 520 Megawatt am Standort Kokemki, Finnland, abgeschlossen, mit dem Ziel von 1 GW bei voller Auslastung. Die erste Phase von 80 MW ist für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant, gefolgt von 400-800 MW in späteren Phasen.

In Norwegen betreibt Bitzero als voll funktionsfähige Industriepattform. Das Unternehmen betreibt Bitcoin-Mining mit Stromkosten von unter vier Cent pro Kilowattstunde, was den Betrieb aufrechterhält und Einnahmen generiert, während andere Infrastrukturen hinzugefügt werden.

In Namsskogan wird die nächste Einheit von 70 MW voraussichtlich im vierten Quartal 2026 ans Netz geschaltet, direkt verbunden mit der geplanten Erweiterung von 325 MW an der vorhandenen Netzkapazität.

Strategische Vereinbarung in Norwegen

Am 5. Mai unterzeichnete Bitzero eine bindende Absichtserklärung mit OneQode Networks, die die gesamte Kapazität von 110 MW des Datenzentrumsgeländes Namsskogan, Norwegen, umfasst. Der 15-jährige Mietvertrag gilt für GPU-basierte KI-Arbeitslasten. Die Vereinbarung hat einen impliziten Wert von etwa 2,6 Milliarden Dollar über die Laufzeit des Mietvertrags und markiert den offiziellen Eintritt von Bitzero in den Markt der großen KI-Rechenzentrumsinfrastruktur.

Das ist ein doppelter Gewinn für Bitzero. Beim Mining in Norwegen nutzt Bitzero seinen eigenen Strom, um Einnahmen aus der Bitcoin-Produktion zu generieren. Durch die KI-Vereinbarung generiert Bitzero Einnahmen durch die Vermietung der Kapazität und Infrastruktur des Standorts an OneQode. Gleichzeitig bezahlt OneQode die Stromrechnungen für den Betrieb der KI-Systeme innerhalb der Anlage.

Das bedeutet, Bitzero hält regelmäßige Infrastrukturerlöse, ohne die kontinuierlichen hohen Energiekosten direkt zu tragen, die mit dem Betrieb großer KI-Arbeitslasten verbunden sind.

Laut Bitzero-Management kann der Standort Namsskagan bei voller Auslastung von 110 MW etwa 176-178 Millionen Dollar Jahresumsatz generieren. Eine kürzliche Aktionärsanalyse, die die Vereinbarung modelliert hat, schätzte die jährlichen Nettooperationserlöse (NOI) auf etwa 151 Millionen Dollar basierend auf einer 85igen Marge im Zusammenhang mit dem Mietvertrag.

Das einzigartige Geschäftsmodell von Bitzero

Bitzero NASDAQ AIBZ baut große Anlagen, die durch gesicherte, kostengünstige Energie unterstützt werden, und positioniert sie für KI- und Hochleistungscomputing-Anforderungen. Das Unternehmen wählt nicht zwischen Kryptowährung und KI - es betreibt beides.

"Bitcoin-Mining hilft die Kapazität aufrechtzuerhalten und Einnahmen zu generieren, während ähnliche Standorte entwickelt werden, um KI- und HPC-Arbeitslasten zu unterstützen, wenn die Nachfrage wächst", erklärt Bakhashwain.

"Wir sehen eine sehr große Chance im HPC-Bereich", sagte CEO Mohammed Bakhashwain und verwies auf das technische Team, das bereits an Implementierungen mit Microsoft und Nscale in Norwegen gearbeitet hat. Das Unternehmen kontrolliert Grundstücke, Energie und fertige Infrastruktur, um große Standorte bereitzustellen, und bewegt sich, um diese Kapazität für KI-Mieter zu vermarkten.

Das Modell ist darauf ausgelegt, zwei Einnahmequellen aus denselben Megawatt zu halten: Mining heute und KI, colocation mit höherem Wert morgen.

"Wir hoffen, das Beste aus beiden Welten zu bekommen - langfristiges, investitionswürdiges Kapital aus HPC und KI, während wir gleichzeitig dem Bitcoin ausgesetzt bleiben", sagte Bakhashwain. "Das hilft die Standorte am Laufen zu halten, während die Kapazität für größere, langfristigere Verträge neu ausgerichtet wird."

Herausforderungen bei der Energieversorgung für KI

Es kann bis zu 7 Jahre dauern, um eine große Energieversorgung zu bauen, um ein Rechenzentrum zu versorgen. Investoren haben jedoch mit der großen Annahme gearbeitet, dass die Energie natürlich verfügbar sein wird, sobald alle Rechenzentren gebaut sind. Hier trifft der Hype um Rechenzentren auf die Realität der Elektrifizierung.

Die Sicherstellung der Energieversorgung ist jedoch nicht einfach. Sie erfordert mindestens Netzstudien, Zugang zur Übertragung, Lizenzen, Verhandlungen mit Energieversorgern und langfristige Preisrahmen.

Die IEA prognostiziert, dass der Stromverbrauch globaler Rechenzentren das Vierfache der Wachstumsrate der gesamten Stromnachfrage aller Branchen erreichen wird. Die Behörde zielt auf einen etwa doppelten Anstieg des Stromverbrauchs von Rechenzentren ab, der bei etwa 945 TWh im Jahr 2030 liegen soll.

Ähnlich prognostiziert Goldman Sachs einen Anstieg des Stromverbrauchs von Rechenzentren um 175% bis 2030 gegenüber dem Niveau von 2023. Das entspricht dem Hinzufügen eines ganzen Landes zum Stromnetz.

"Die Energieversorgung hält mit dem Bau von Rechenzentren nicht Schritt", so ein Experte. "Wir werden 6,7 Billionen Dollar bis 2030 benötigen, einschließlich 5,2 Billionen Dollar für KI-Infrastruktur allein, um den Hype um Rechenzentren zur Wirklichkeit zu machen. Bisher jedoch sind die prognostizierten Investitionen in das Stromnetz, um diese Nachfrage zu unterstützen, nur etwa 720 Milliarden Dollar."

Warum Bitzeros Modell Aufmerksamkeit erregt

Kevin O'Leary positioniert Bitzero nicht als Mining-Unternehmen. Er bezeichnet es als Energievertragsunternehmen. Die Assets sind die gesicherte Stromkapazität des Standorts verbunden mit Grundstücken, Lizenzen und kontinuierlicher Auslastung. Das aktuelle Bitcoin-Mining realisiert diese Kapazität. Die Vermietung von Rechenleistung und Kapazität an große Mieter ist, wo der langfristige Wert liegt.

"Der Wert dessen, was Bitzero besitzt, ist explodiert, und mit der Zeit wird der Markt das anerkennen", sagte O'Leary.

Das Unternehmen baut Kapazität auf, die in jeden Markt eingesetzt werden kann, der zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr zahlt. So kann dieselbe Infrastruktur heute Einnahmen generieren und sich bei wachsendem KI-Bedarf zu größeren Verträgen erweitern.

Der KI-Energieboom formt auch das Interesse der Investoren in einigen der größten börsennotierten Energieunternehmen der USA. EQT Corporation NYSE EQT, der größte Erdgasproduzent des Landes, wird weitgehend als Brennstofflieferant für geplante Gaskraftwerke gesehen, die den steigenden Strombedarf unterstützen sollen. Vistra Corp. NYSE VST ist durch seine diversifizierte Flotte aus Erdgas-, Kernkraft- und erneuerbaren Energieressourcen zu einem KI-Infrastruktur-Spiel geworden, während Constellation Energy NASDAQ CEG durch seine Position als größter nukleare, CO2-freier Stromproduzent des Landes erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Fazit

Alles in allem geht es bei Bitzero nicht nur darum, KI zu bauen. Sie halten möglicherweise einen Teil der Infrastruktur, den andere aufsuchen müssen, wie OneQode am 5. Mai getan hat.

Die größere Frage ist, wohin das Kapital fließen könnte, wenn diese Logik sich durchsetzt. Der KI-Boom löst einen unerwarteten und beispiellosen Preisanstieg in Aktien von Erdgas und Elektrizität aus. Wenn Sie den Energiebedarf von Rechenzentren nicht beachten, verpassen Sie die größte Energiegeschichte dieses Jahrzehnts. Intelligentes Geld bewegt sich bereits still in Unternehmen, die auf die Billionen-Dollar-KI vorbereitet sind.

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