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干ばつと塩分により農家が作付けを減らしても、尿素価格が依然として急騰している場合、ベトナムの肥料産業は黄金サイクル、または非常に痛みを伴う浄化ショックに突入していることになる。
1. 全体像
2026年のエルニーニョ現象は、暑さ、雨不足、干ばつと塩分のリスクにより、メコンデルタ、中部高地、中南地域の作付けスケジュールが大幅に変更される可能性があり、ベトナム農業にとって大きな試練となっている。最近の国際予測では、エルニーニョ現象が再発し、2026 年にはさらに強まる可能性があり、多くの農業地域で異常気象のリスクが高まることが示されています。
影響が現場にとどまらないことは注目に値します。作付面積が減少するにつれ、国内の肥料需要は減少を余儀なくされている。しかし同時に、世界的なエネルギー価格と尿素価格の上昇により肥料価格が上昇し、非常に物議を醸す矛盾が生じています。
2. 主要な影響表
要因 直接的な影響 影響を受ける事業
干ばつ、水不足 作付面積の減少、ビンディエン、ラムタオ、DAP ビナヘムの夏秋作物の遅れ
ガスと石油の価格が上昇し、尿素の価格が上昇します。フーM肥料イー、カマウの肥料
カマウ肥料とフーミー肥料の国内消費低迷を輸出増加が相殺
メコンデルタの塩分干ばつ TE NPK、有機微生物、ビンディエンフミン酸、カマウ肥料の需要が増加
乾季の電力不足 工業生産混乱のリスク 肥料産業全体
3. まず農業が圧迫されている
2026年最初の5か月の統計データによると、2026年5月20日時点で春米の収穫面積は220万ヘクタール以上に達しており、作物の進み具合が天候や農業生産スケジュールに大きく影響されることを反映している。
指標 注目すべき動向
冬春水稲作付面積は多くの地域で減少傾向にある
南部の夏秋米は水不足と収穫が遅いため、播種が遅くなります。
メコンデルタ 長引く干ばつと塩水侵入のリスク
中央高地 工業用作物は灌漑用水圧の影響を受ける
家畜 有機肥料や微生物肥料を置くスペースを作る
4. 肥料価格は差別化段階に入る
肥料グループ 参考価格 VND トレンド
尿素 カマウ、フーミー 610,000 ～ 660,000 VND 50kg 袋 尿素の国際価格により値上がり
カリウム粉末 490,000 ～ 580,000 VND 50kg袋 輸入状況により異なります
NPK 16 16 8 650,000 ～ 760,000 VND 50kg 袋 地域による差別化
NPK 20 20 15 TE ビンディエン 890,000 ～ 930,000 VND 50kg 袋 含有量と微量元素により高い
DAPはNeo Ca 50kg袋で1,095,000から1,245,000 VNDを輸入o 物流と供給のため
5. 誰が利益を得て、誰がプレッシャーを受けるのか
エンタープライズアドバンテージのリスク
カマウ肥料の輸出は堅調、工場は完全に減価償却され、尿素価格の恩恵を受ける PM3 CAA ガス源の長期リスク
Phu My Fertilizer 健全な財務、多額の現金、増資後の尿素 EPS 希薄化の恩恵
ビンディエン 強力なNPKブランド、多様な作物地域に適している メコンデルタの需要は塩水干ばつにより弱まる
ラムタオ 伝統的なリン酸肥料市場があります。原価高騰でアパタイト原石入手困難
DAP Vinachem 高い DAP 価格の恩恵を受けます。融資利息と資本コストが利益を侵食する
輸出は重要な明るい材料だ。 Vinachem データによると、2026 年の最初の 2 か月間でベトナムは約 449,319 トンの肥料を輸出し、1 億 8,658 万米ドルに達し、同じ期間に量と金額の両方が増加しました。
6. 窒素貯蔵のシナリオ
尿素価格シナリオ 2026 年の DCM DPM
1 トンあたり 700 米ドル 目標価格 1 株あたり 103,890 VND 目標価格 1 株あたり 80,880 VND
1 トンあたり 550 米ドル 目標価格 1 株あたり 71,800 VND 目標価格 1 株あたり 48,500 VND
これは、世界の尿素価格が高止まりした場合に最大のサプライズを引き起こす可能性のあるグループです。しかし、投資家は、エルニーニョ現象が販売価格の機会を生み出すだけでなく、農家がチャイブを収集した場合、国内の購買力も低下する可能性があることを覚えておく必要がある。p制作。
7. 強制移行
ベトナムの肥料産業は、伝統的な季節に従って販売することしかできません。 2026年以降は気候適応型肥料の競争となる。
翻訳の方向 意味
微生物有機肥料 土壌を改善し、塩分ショックを軽減します
NPKサプリメントTE 乾燥に強い作物に最適
腐植物質、アミノ、微量元素 高温乾燥条件下でも根をサポート
わら、コーヒー殻、肥料をリサイクルして投入コストを削減します
輸出の拡大 国内市場への依存度の低減
8. 結論
2026年のエルニーニョ現象はベトナムの農業にとって大きな衝撃となる可能性があるが、肥料業界の再編を加速させるきっかけにもなる。 Ca Mau Fertilizer と Phu My Fertilizer は尿素の価格と輸出のおかげで明らかな優位性を持っていますが、Binh Dien、Lam Thao、DAP Vinachem はコスト、購買力、季節変動の圧力に直面しています。
大きな問題は、肥料価格が上がるか下がるかではなく、どの企業が従来の肥料の販売から気候に適応した栄養ソリューションの販売に切り替える余裕があるかということだ。それができる人は、新しいサイクルの中でうまく生きられるでしょう。足の遅い人は、エルニーニョ現象によって生存の試練にさらされる可能性があります。
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